Investor Relations

Il 20 luglio 2011 a seguito del delisting della Società e delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri di ERG Renew S.p.A., l'Assemblea della stessa, ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto da Luca Bettonte, che ha quindi sostituito Pietro Giordano. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare, in pari data, Amministratore Delegato della Società Massimo Derchi, che è quindi subentrato a Francesco Del Balzo.

Il 28 luglio 2011 la Conferenza di Servizi decisoria del Ministero dell'Ambiente ha approvato il progetto di messa in sicurezza e bonifica per la Raffineria ISAB Impianti Sud e il 2 agosto 2011 ISAB S.r.l. ha firmato la transazione con il Ministero dell'Ambiente nell'ambito dell'Accordo di Programma di Priolo del novembre 2008. Con l'accordo di transazione, del valore di circa 30 milioni di Euro, è destinato a chiudersi in via definitiva l'annoso contenzioso amministrativo con il Ministero dell'Ambiente e si renderanno disponibili le aree del sito sud per futuri sviluppi.

Il 4 agosto 2011 TotalErg, joint venture fra ERG e Total, ha sottoscritto un contratto di finanziamento denominato in Euro e in Dollari della durata di cinque anni con un gruppo di primari istituti di credito italiani ed esteri. Il finanziamento, costituito da una linea di credito term di 400 milioni di Euro e da una linea di credito revolving di 500 milioni di Euro, per un totale di 900 milioni di Euro, è senior e non è assistito da alcuna garanzia, reale e non, da parte dei due azionisti. Il finanziamento sostituisce il Bridge Loan di 900 milioni in scadenza il 30 settembre 2011, e consente a TotalErg di essere finanziariamente autonoma per la gestione operativa e per l’attività di sviluppo ricorrente.

Il 5 agosto 2011 ERG Eolica Italia S.r.l., subholding di ERG Renew S.p.A., ha perfezionato il closing per l’acquisto del 100% di IVPC Power 3 S.p.A., titolare di cinque parchi eolici operativi dal 2008 tra le province di Avellino e Benevento, con una capacità totale installata di circa 112 MW.
Il valore dell’acquisizione in termini di enterprise value è di circa 2,1 milioni di Euro a MW. ERG ha riconosciuto al venditore un corrispettivo per l’equity di 100 milioni di Euro oltre al rimborso di un finanziamento infragruppo (33 milioni di Euro al 31 dicembre 2010).
 

Il 13 settembre 2011 ERG Eolica Italia S.r.l. ha acquisito il 100% del capitale sociale di Amaroni Energia S.r.l., titolare di un progetto eolico interamente autorizzato di 22,5 MW nel Comune di Amaroni (CZ).

Il 3 gennaio 2011 ERG S.p.A. ha depositato presso la Consob la bozza del documento relativo all’offerta pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie rappresentative dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non in possesso di ERG S.p.A..

Il 13 gennaio 2011 Il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato il comunicato di cui all’art. 103, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dalla controllante ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni di ERG Renew S.p.A. non possedute da ERG S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della fairness opinion rilasciata dall’advisor finanziario indipendente Merrill Lynch International, ha ritenuto congruo, sotto il profilo finanziario, il corrispettivo di Euro 0,97 per azione proposto da ERG S.p.A..

Il 18 gennaio 2011 la Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto promossa da ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie rappresentative dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non in possesso di ERG S.p.A., comprensivo del comunicato di ERG Renew S.p.A. di cui all’art. 103, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

Il 18 febbraio 2011 ERG S.p.A. ha comunicato, a valle della conclusione del periodo di offerta pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non già in suo possesso, di aver raccolto adesioni per complessive n. 13.962.309 azioni, pari al 62,748% delle azioni oggetto dell’Offerta e pari al 10,524% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 13.543.439,73. Nel corso del periodo di adesione all’Offerta, ERG inoltre ha effettuato acquisti al di fuori dell’Offerta medesima per complessive n. 952.629 azioni, corrispondenti allo 0,718% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, tenuto conto delle azioni portate in adesione all’Offerta, delle azioni già possedute alla data di avvio dell’Offerta e di quelle acquistate al di fuori della stessa, al 18 febbraio 2011 l’Offerente risultava detenere complessivamente n. 125.557.206 azioni, pari al 94,641% del capitale sociale dell’Emittente. ERG, sebbene non sia stata raggiunta una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, ritenendo soddisfacente la partecipazione conseguita, ha rinunciato alla Condizione del livello minimo di adesioni prevista nel paragrafo A.1.(i) del Documento d’Offerta e ha comunicato di ritenere avverata anche la condizione di efficacia dell’Offerta prevista nel paragrafo A.1.(ii) del Documento d’Offerta.
In considerazione di quanto sopra ERG ha ritenuto che l’Offerta fosse efficace e pertanto ha comunicato che avrebbe acquistato tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta medesima nei termini di cui al Documento d’Offerta.

Il 24 maggio 2011 ERG S.p.A. ha comunicato, durante il periodo di sell out nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non già in suo possesso, di aver superato la soglia del 95% del predetto capitale sociale.

Il 27 maggio 2011 ERG S.p.A. ha reso nota la conclusione della fase di sell out nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto promossa sulle azioni ERG Renew e il conseguente raggiungimento di una quota di partecipazione nel capitale di quest’ultima pari al 96,904%.

Il 7 giugno 2011, a conclusione dell’offerta pubblica di acquisto promossa da ERG S.p.A., è stata revocata la quotazione delle azioni ERG Renew sul Mercato Telematico Azionario.

 

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato l’esercizio dell’opzione put per una quota pari all’11% di ISAB S.r.l.
L’operazione rientra nell’ambito dell’accordo sottoscritto nel 2008 con LUKOIL che prevedeva la creazione di una joint venture per la gestione congiunta della Raffineria ISAB di Priolo (Sicilia). L’accordo, infatti, riconosce ad ERG un’opzione put relativa alla propria partecipazione esercitabile nell’arco di 4 anni in una o più soluzioni, non più di una volta ogni 12 mesi.
Il valore della cessione a LUKOIL della partecipazione dell’11% in ISAB (escluso il magazzino) è di 205 milioni di Euro, al netto di 15 milioni di Euro di riduzione, come previsto dalle successive modifiche all’originario accordo del 24 giugno 2008.
A seguito dell’operazione ISAB è partecipata al 60% da LUKOIL e al 40% da ERG. La Società continua ad essere gestita dai due azionisti sulla base degli esistenti accordi parasociali con una governance paritetica sulle principali decisioni di business, e con un operating agreement che ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza gestionale.

Il 1 aprile 2011 è avvenuto il closing dell’operazione di cessione della quota dell’ 11% di ISAB S.r.l. conseguente all’esercizio dell’opzione put, con il pagamento di un corrispettivo provvisorio di 241 milioni di Euro (inclusivo del valore del magazzino).
 

Il 20 maggio 2011 ERG Renew e LUKOIL-Ecoenergo hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla costituzione della joint venture paritetica LUKErg Renew, con sede legale a Vienna, quale strumento di collaborazione nel mercato delle rinnovabili nei Paesi dell’ Est europeo e in Russia.

Il 23 giugno 2011 ERG S.p.A. ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Maluni S.r.l. (già IVPC S.a.s.) per l’acquisto dell’intero capitale sociale di IVPC Power 3 S.r.l., società titolare di 5 parchi eolici operativi dal 2008 tra le province di Avellino e Benevento, con una capacità totale installata di circa 112 MW.
Il valore dell’acquisizione in termini di enterprise value è di circa 2,1 milioni di Euro a MW. ERG riconoscerà al venditore un corrispettivo per l’equity di 100 milioni di Euro oltre al rimborso di un finanziamento infragruppo del valore residuo di circa 33 milioni di Euro al 31 dicembre 2010.
 

Il 21 giugno 2011 il Consigliere e Vice Presidente Pietro Giordano ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto è stato cooptato Alessandro Careri.

 

Il 3 gennaio 2011 ERG S.p.A. ha depositato presso la Consob la bozza del documento relativo
all’offerta pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie rappresentative dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non in possesso di ERG S.p.A.
Il 13 gennaio 2011 Il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato il comunicato di cui all’art. 103, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dalla controllante ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni di ERG Renew S.p.A. non possedute da ERG S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della fairness opinion rilasciata dall’advisor finanziario indipendente Merrill Lynch International, ha ritenuto congruo, sotto il profilo finanziario, il corrispettivo di Euro 0,97 per azione proposto da ERG S.p.A.
Il 18 gennaio 2011 la Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto promossa da ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie rappresentative dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non in possesso di ERG S.p.A., comprensivo del comunicato di ERG Renew S.p.A. di cui all’art. 103, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.
Il 18 febbraio 2011 ERG S.p.A. ha comunicato, a valle della conclusione del periodo di offerta
pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non già in suo possesso, di aver raccolto adesioni per complessive n. 13.962.309 azioni, pari al 62,748% delle azioni oggetto dell’Offerta e pari al 10,524% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 13.543.439,73. Nel corso del periodo di adesione all’Offerta, ERG inoltre ha effettuato acquisti al di fuori dell’Offerta medesima per complessive n. 952.629 azioni, corrispondenti allo 0,718% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, tenuto conto delle azioni portate in adesione all’Offerta, delle azioni già possedute alla data di avvio dell’Offerta e di quelle acquistate al di fuori della stessa, al 18 febbraio 2011 l’Offerente risultava detenere complessivamente n. 125.557.206 azioni, pari al 94,641% del capitale sociale dell’Emittente. ERG, sebbene non sia stata raggiunta una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, ritenendo soddisfacente la partecipazione conseguita, ha rinunciato alla Condizione del livello minimo di adesioni prevista nel paragrafo A.1.(i) del Documento d’Offerta e ha comunicato di ritenere avverata anche la condizione di efficacia dell’Offerta prevista nel paragrafo A.1.(ii) del Documento d’Offerta.
In considerazione di quanto sopra ERG ha ritenuto che l’Offerta fosse efficace e pertanto ha comunicato che avrebbe acquistato tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta medesima nei termini di cui al Documento d’Offerta.

 

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato l’esercizio dell’opzione put per una quota pari all’11% di ISAB S.r.l.
L’operazione rientra nell’ambito dell’accordo sottoscritto nel 2008 con LUKOIL che prevedeva la creazione di una joint venture per la gestione congiunta della Raffineria ISAB di Priolo (Sicilia). L’accordo, infatti, riconosce ad ERG un’opzione put relativa alla propria partecipazione esercitabile nell’arco di 4 anni in una o più soluzioni, non più di una volta ogni 12 mesi. Il valore della cessione a LUKOIL della partecipazione dell’11% in ISAB (escluso il magazzino) è di 205 milioni, al netto di 15 milioni di riduzione, come previsto dalle successive modifiche all’originario accordo del 24 giugno 2008.
A seguito dell’operazione ISAB è partecipata al 60% da LUKOIL e al 40% da ERG. La Società continua ad essere gestita dai due azionisti sulla base degli esistenti accordi parasociali con una governance paritetica sulle principali decisioni di business, e con un operating agreement che ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza gestionale.
Il closing dell’operazione è avvenuto in data 1° aprile 2011, con un corrispettivo di 241 milioni (inclusivo del valore del magazzino).

Il 1° ottobre 2010 ha avuto effetto la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A. che ha assunto il nome di TotalErg S.p.A..
In pari data è stata sottoscritta da TotalErg S.p.A. con un pool di sei primarie banche italiane ed internazionali una linea di credito committed per complessivi 900 milioni di Euro, oltre a 60 milioni di scoperto di conto corrente, della durata di dodici mesi in modo da rendere finanziariamente autonoma  la società. Il finanziamento non gode di garanzie reali né di supporto da parte dei soci ed è stato finalizzato al rimborso di tutte le linee esistenti, oltre che per la copertura dei fabbisogni finanziari del primo anno di attività.

 

Il 14 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie, non in suo possesso, di ERG Renew S.p.A. al prezzo di 0,97 Euro per azione. L’Offerta si pone l’obiettivo di addivenire al delisting al fine di consentire al Gruppo ERG di beneficiare di una più adeguata flessibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e raggiungere, con maggiore rapidità, gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato attraverso una crescita sia per linee interne che per linee esterne, anche mediante eventuali acquisizioni.

Il 22 giugno 2010 ERG Renew ha raggiunto un accordo con IVPC S.a.s.per l’acquisizione dell’intera partecipazione della società IVPC Power 5 S.r.l.,proprietaria di 2 parchi eolici,uno in Molise (40MW) in esercizio commerciale da gennaio 2010 ed uno in Puglia (61,8MW) entrato in esercizio commerciale nelmese di giugno 2010,per una capacità installata complessiva di 102 MW. Il closing dell’operazione è stato finalizzato il 23 luglio.

Il 30 giugno 2010 ERG Renew ha siglato l’accordo con un primario operatore del settore per la vendita delle partecipazioni detenute nelle società Ecopower S.r.l.ed ISEA S.r.l. relative al settore Mini-idro. In pari data è stato finalizzato il closing per la vendita di Ecopower, mentre la vendita di ISEA è stata finalizzata il 30 luglio.

Il 27 maggio 2010 dopo aver completato con successo tutte le prove operative, il Treno 1 diproduzione di ISAB Energy, danneggiato dall’incidente del 13 ottobre 2008, è rientrato definitivamente in esercizio commerciale, in anticipo rispetto alle previsioni.Pertanto l’intera centrale elettrica ha ripreso ad operare al 100%della sua capacità produttiva,con una potenza complessiva di 528 MW.

Il 21 maggio 2010 la Commissione Europea ha espresso il proprio parere positivo, dal punto di vista Antitrust, sulla joint venture TotalErg.

Il 14 Aprile 2010 le Assemblee Straordinarie di ERGRaffinerieMediterranee S.p.A.e di ERG Power & Gas S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione delle società medesime in ERG S.p.A.

Il 15 Aprile 2010 il progetto di fusione è stato approvato dall’Assemblea degli Azionisti di ERG.

Il 1° febbraio 2010, nell’ambito dell’operazione con TOTAL,ERG S.p.A.ha costituito la società ERG Oil Sicilia S.r.l. la quale ha ricevuto,con efficacia 1° aprile 2010,a seguito della scissione parziale di ERG Petroli S.p.A., il ramo d’azienda costituito dagli asset e dalle attività in Sicilia, inclusivo di 311 punti vendita in Sicilia.

Il 28 gennaio 2010 il Gruppo ERG ha annunciato la modifica nel corso del 2010 della propria struttura organizzativa a seguito dell’annunciata costituzione della joint venture con TOTAL
nel Downstream integrato, di quella con LUKOIL nella Raffinazione Costiera avvenuta nel2008, ed in funzione della finalizzazione degli investimenti strategici di ERG Power e di ISABEnergy attesi entro il primo semestre del 2010.Viene ridotta la catena di controllo attraverso la fusione delle due sub-holding ERG RaffinerieMediterranee S.p.A.ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.con efficacia contabile dal 1° gennaio 2010.Quest’ultima sarà quindi organizzata in due Divisioni: Refining & Marketing per il settore Oil e Power & Gas per quello relativo alla produzione e commercializzazione di energia elettrica e commercio del gas, affiancate dalla Direzione Generale Corporate.ERG Renewmantiene il suo posizionamento di società controllata operativa nel settore delle rinnovabili. Il nuovo assetto è finalizzato ad ottimizzare i processi decisionali emigliorare l’efficienza gestionale,dotando il Gruppo di una nuova organizzazione coerente con il proprio portafoglio di attività e idonea a cogliere le opportunità che si presenteranno a seguito dell’attesa ripresa economica globale.
 

Il 27 gennaio 2010 ERG e TOTAL hanno siglato un accordo per creare una joint venture operante in Italia nel settore della raffinazione e delmarketing. Il patto d’azionariato prevede una Governance condivisa e l’autonomia operativa della joint venture. Le quote di partecipazione di ERG e TOTAL nella nuova società saranno rispettivamente del 51% e 49%.
La joint venture,che nascerà dalla fusione fra ERG Petroli e TOTAL Italia,assumerà la ragione sociale TotalErg ed opererà con il doppio brand ERG e TOTAL.TotalErg diventerà uno dei maggiori operatori in Italia nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi,con una quota nel mercato Rete di circa il 12%.TotalErg ottimizzerà la gestione dei suoi impianti produttivi in questo settore, in funzione delle tendenze amedio e lungo termine delmercato della raffinazione, stabilendo come suamassima priorità il conseguimento di risultati d’eccellenza in campo operativo, ambientale e della sicurezza. La joint venture gestirà inoltre le varie infrastrutture logistiche conferite dagli azionisti. Le attività di marketing aviazione e della carta AS 24 di TOTAL e di raffinazione e marketing di ERG in Sicilia non saranno conferite alla joint venture.

L’ 8 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG Petroli S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A..

Il 21 luglio 2010 l’Assemblea straordinaria di ERG Petroli S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.

Il 23 settembre 2010 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A. che, alla data di efficacia della fusione stessa (1° ottobre 2010) ha assunto la denominazione di TotalErg S.p.A..

Il 6 Luglio 2010 l’impianto a membrane per la produzione di idrogeno associato alla sezione di gassificazione della centrale di ISAB Energy, ha completato i cicli di collaudo previsti dalle normative vigenti ed è entrato in servizio commerciale.

Il 12 luglio 2010 è stato comunicato che ERG Renew e LUKOIL hanno firmato un Memorandum of Understanding con lo scopo di condividere i presupposti di base e le condizioni per una collaborazione nel mercato delle rinnovabili, in particolare nel settore eolico. Le due società saranno principalmente impegnate nella ricerca di opportunità di business nei Paesi dell’Est europeo e in Russia.
 

Il 23 luglio 2010 ERG Renew ha aumentato la propria quota di partecipazione dal 12,4% al 24,7% nel Consorzio Dyepower, costituito per svolgere attività di ricerca e sviluppo del cosiddetto fotovoltaico organico.

Il 23 luglio 2010 ERG Renew ha perfezionato, attraverso la propria subholding ERG Eolica Italia S.r.l., il closing per l’acquisto del 100% del capitale sociale di IVPC Power 5 S.r.l., titolare di due parchi eolici, uno in Molise (40 MW) e uno in Puglia (62 MW). L’Assemblea di IVPC Power 5, tenutasi contestualmente al closing, ha deliberato il cambio di denominazione della società in ERG Eolica Adriatica S.r.l. e il trasferimento della sede sociale a Genova. Il valore dell’acquisizione, inteso come asset value (escluso il capitale circolante netto) è di 224 milioni di Euro pari a circa 2,2 milioni di Euro per MW, di cui circa 175 milioni di Euro finanziati da un project financing non-recourse già in essere ed erogato da un gruppo di primarie banche italiane ed internazionali. A seguito di questa acquisizione, ERG Renew incrementa la propria potenza installata di 102 MW, passando da 208 MW a 310 MW, di cui 246 MW in Italia.

Il 30 luglio 2010 ERG Renew, a seguito dell’accordo intervenuto in data 30 giugno con un primario operatore del settore avente ad oggetto la vendita delle partecipazioni detenute nelle società Ecopower S.r.l. ed ISEA S.r.l. produttrici di energia idroelettrica, ha finalizzato il closing della vendita della partecipazione in ISEA S.r.l. La vendita della partecipazione detenuta nella società Ecopower S.r.l. era già stata finalizzata il 30 giugno.

Il 1 luglio 2010 ha avuto effetto la fusione delle società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.

Il 1 luglio 2010 ha avuto effetto la fusione delle società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.

Il 1 ottobre 2010 ha avuto effetto la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A. che ha assunto il nome di TotalErg S.p.A. In pari data è stata sottoscritta da TotalErg S.p.A. con un pool di sei primarie banche italiane ed internazionali una linea di credito committed per complessivi 900 milioni di Euro, oltre a 60 milioni di scoperto di conto corrente, della durata di dodici mesi in modo da rendere immediatamente finanziariamente autonoma la società. Il finanziamento non gode di garanzie reali né di supporto da parte dei soci ed è stato finalizzato al rimborso di tutte le linee esistenti, oltre che per la copertura dei fabbisogni finanziari del primo anno di attività

ERG e TOTAL hanno siglato un accordo per creare una joint-venture La joint-venture, che nascerà dalla fusione fra ERG Petroli e TOTAL Italia, assumerà la ragione sociale TotalErg ed opererà con il doppio brand ERG e TOTAL. TotalErg diventerà uno dei maggiori operatori in Italia nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi, con una quota nel mercato Rete di circa il 13%. TotalErg ottimizzerà la gestione dei suoi impianti produttivi in questo settore, in funzione delle tendenze a medio e lungo termine del mercato della raffinazione, stabilendo come sua massima priorità il conseguimento di risultati d’eccellenza in campo operativo, ambientale e della sicurezza. La joint-venture gestirà inoltre le varie infrastrutture logistiche conferite dagli azionisti. Le attività di marketing aviazione e della carta AS 24 di TOTAL e di raffinazione e marketing di ERG in Sicilia non saranno conferite alla joint-ventureL’accordo resta soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità sulla concorrenza.

Il 28 gennaio 2010 il gruppo ERG ha annunciato la modifica nel corso del 2010 della propria struttura organizzativa a seguito dell’annunciata costituzione della joint-venture con TOTAL nel Downstream Integrato, di quella con LUKOIL nella Raffinazione Costiera avvenuta nel 2008, ed in funzione della finalizzazione degli investimenti strategici di ERG Power e di ISAB Energy attesi entro il primo semestre del 2010. Viene ridotta la catena di controllo attraverso la fusione delle due sub-holding ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A. con efficacia contabile dal 1° gennaio 2010. Quest’ultima sarà quindi organizzata in due Divisioni: Refining & Marketing per il settore Oil e Power & Gas per quello relativo alla produzione e commercializzazione di energia elettrica e commercio del gas, affiancate dalla Direzione Generale Corporate. ERG Renew mantiene il suo posizionamento di società controllata operativa nel settore delle rinnovabili. Il nuovo assetto è finalizzato ad ottimizzare i processi decisionali e migliorare l’efficienza gestionale, dotando il Gruppo di una nuova organizzazione coerente con il proprio portafoglio di attività e idonea a cogliere le opportunità che si presenteranno a seguito dell’attesa ripresa economica globale.

Il 1° febbraio 2010, nell’ambito dell’operazione con TOTAL, ERG S.p.A. ha costituito la società
ERG Oil Sicilia S.r.l. la quale ha ricevuto, con efficacia 1° aprile 2010, a seguito della scissione parziale di ERG Petroli S.p.A., il ramo d’azienda costituito dagli asset e dalle attività in Sicilia.

Il 2 marzo 2010 Il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato il Piano Industriale 2010-2013 che prevede investimenti per 254 milioni e una potenza installata a fine 2013 di 429 MW. Nel corso della medesima adunanza Raffaele Tognacca ha rassegnato le dimissioni da Presidente e Consigliere di ERG Renew; il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Pietro Muti in sostituzione del Consigliere dimissionario e ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Giordano.

Il 3 marzo 2010 i Consigli di Amministrazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. e di ERG Power & Gas S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società medesime in ERG S.p.A.. Analoga deliberazione è stata assunta il 4 marzo 2010 dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

Il 31 marzo 2010 il secondo dei due treni su cui è articolato il repowering delle Centrali Nord di
ERG Power S.r.l., già in servizio dai primi mesi del 2010, ha definitivamente superato tutte le prove di esercizio contemplate dalle condizioni di Project Financing. Conseguentemente l’intera centrale ha iniziato il servizio commerciale a decorrere dal 1° aprile (Commercial Operation Date).

Il 17 febbraio ERG ha ricevuto da LUKOIL 852 milioni a saldo del prezzo relativo alla quota del 49% di ISAB S.r.l.,società in cui sono stati conferiti tutti gli asset della Raffineria ISAB di Priolo (SR).Il pagamento, comprensivo degli interessimaturati,è stato anticipato rispetto a quanto precedentemente concordato con LUKOIL e reso noto nel comunicato del 6 novembre 2008. A seguito dell’operazione, ERG ha pertanto incassato la cifra complessiva di 1,55 miliardi di Euro che include i proventi dell’operazione collar a copertura di parte delle rimanenze oil conferite in ISAB S.r.l. L’accordo che ha portato al pagamento prevede che la data di inizio per l’esercizio dell’opzione ”put”a favore di ERG sul 51% della partecipazione in ISAB S.r.l. sia posticipata di un anno rispetto a quanto precedentemente pattuito, oltre a una riduzione di 15 milioni sul prezzo di esercizio. A seguito del pagamento dell’intero prezzo sono decadute la garanzia e il pegno concesse da LUKOIL sulla quota del 49% di ISAB S.r.l. oggetto dell’accordo.  

Il 27 marzo ISAB Energy S.p.A. ha raggiunto con Assicurazioni Generali S.p.A. un accordo per la definizione dell’indennizzo assicurativo dei danni subiti a seguito dell’incidente che il 13 ottobre 2008 ha interessato l’impianto di produzione di energia elettrica diPriolo.L’accordo,concluso nella forma di Loss Management Plan e al quale hanno aderito tutte le compagnie co-assicuratrici, prevedeva un rimborso complessivo inizialmente stimato in 280 milioni che doveva essere versato indicativamente entro giugno 2010, con un piano di pagamenti in acconto. Si segnala che la prima tranche (57 milioni) è stata incassata nel mese di aprile 2009 e la seconda tranche (21 milioni) nei mesi di luglio e agosto.Secondo il programma concordato entro la fine del 2009 doveva essere versata una somma pari a circa il 50% dell’intero importo, ritenuta sufficiente a far fronte alle spese di ricostruzione dell’impianto. L’ammontare complessivo e definitivo del rimborso assicurativo per i danni diretti e indiretti indennizzabili, secondo quanto previsto dal contratto, doveva essere definito alla fine del piano di pagamenti, con conseguente relativo conguaglio. Il 17 dicembre ISAB Energy ha raggiunto con Assicurazioni Generali S.p.A.un nuovo accordo per la chiusura del sinistro. L’accordo, al quale hanno aderito tutte le compagnie co - assicuratrici, ha comportato la corresponsione di un importo complessivo di 250 milioni come indennizzo definitivo, con incasso in via anticipata rispetto al termine delle attività di ricostruzione degli impianti danneggiati e attualmente previsto per giugno 2010. L’importo concordato è stato ritenuto congruo per la copertura sia dei costi di ricostruzione che dei danni indiretti, indennizzati secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa. Nel mese di dicembre 2009 si è perfezionato l’incasso complessivo dei citati 250 milioni.

Il 25 febbraio ERG ha comunicato l’ingresso a partire dal mese di aprile 2009,come operatorenel mercato della telefonia mobile virtuale, grazie a un accordo siglato con Vodafone Italia, ela commercializzazione di un’offerta attraverso la Rete di distribuzione carburante. ERG Petroli è la prima compagnia petrolifera a entrare in questo mercato con una SIM dedicata e personalizzata e con un nuovo brand: ERG Mobile. Vodafone Italia ha garantito a ERG Petroli l’accesso a una gamma completa di servizi, dallavoce all’sms,dal roaming al traffico dati. Inoltre Vodafone ha realizzato la piattaforma che consentirà l’integrazione tra i sistemi delle due aziende.

Il 15 aprile è iniziata la commercializzazione della carta SIM ERG Mobile presso i circa 1.500 punti vendita della Rete di distribuzione carburanti ERG che hanno aderito all’iniziativa.

Il 9 luglio, a seguito dell’accordo concluso con GDF Energie Services S.A., sono stati perfezionati l’acquisto da parte di ERG Petroli S.p.A.della partecipazione azionaria detenuta da Elyo Italia S.r.l.nella società Restiani S.p.A,pari al 60%del capitale sociale,e la contestuale cessione da parte di ERG Petroli a GDF Energie Services della partecipazione detenuta in Elyo Italia S.r.l.,pari al 40% del capitale sociale.
Il 30 luglio è stato firmato l’ultimo atto di cessione dei punti vendita di ERG Petróleos S.A. a
Saras Energia S.A.nell’ambito dell’accordo siglato in data 29 ottobre 2008.

Il 19 novembre è stata costituita la società ERG Power S.r.l.con sede in Priolo Gargallo (SR) con capitale sociale interamente sottoscritto e versato da ERG Nuove Centrali S.p.A.

L’11 dicembre ERG Power S.r.l. (100% ERG Nuove Centrali S.p.A.) ha sottoscritto il contratto di finanziamento in Project Financing,di importo complessivomassimo pari a 330milioni e della durata di 12 anni, della nuova centrale elettrica cogenerativa alimentata a gas (480 MW) all’interno dell’area nord del sito di Priolo (SR). Il contratto di finanziamento prevede, fra l’altro,
una garanzia di secondo livello (step in guarantee) a favore dei finanziatori assunta da ERG S.p.A.

Il 17 dicembre l’Assemblea di ERG Power S.r.l. ha deliberato di aumentare il capitale sociale
da 10mila a 5milioni di Euro interamente sottoscritto, in pari data,dall’unico socio ERG Nuove
Centrali S.p.A.e liberatomediante il conferimento della nuova centrale elettrica cogenerativa
alimentata a gas (480MW) situata all’interno dell’area nord del sito di Priolo (SR), con efficacia
a decorrere dal 1° gennaio 2010.